FP による人生設計 Life Planning
WHAT?
FP（ファイナンシャルプランナー）とは？
個人や家族が持つ財務状況や将来の目標に基づいて、資産管理や資産形成のアドバイスを行う専門家です。
私たちは、お客様のニーズや目標に真摯に向き合い、総合的なファイナンシャルプランを提供することをミッションとしています。長期的な資産形成やリスク管理、税務計画など、幅広い分野にわたる専門知識を活用し、お客様の財務安定と豊かな未来をサポートします。お客様一人ひとりの状況や目標に合わせてカスタマイズされたプランを提供し、安心して将来に備えるお手伝いをいたします。
お問い合わせが多いお悩み
家計管理
家計を管理する方法がわからない。貯蓄をする為には何を見直したらいいかわからない。
老後の生活設計
老後の準備って具体的に何をしたらいいの？
住宅資金
購入できる物件金額はいくらくらい？住宅ローンの負担を減らしたい。
相続・贈与
子供の為に、資産を残したいけど準備の方法がわからない。
資産運用
預金ではなく資産運用してみたいけど、何を買えばいいかアドバイスが欲しい。
税制
税金（固定資産税、都市計画税、固定資産評価税など）の計算方法や支払い期限がよくわからない。
教育資金
住宅ローンと教育費の両方を払っていけるのか心配。
保険
保険の見直しを行いたいがプロの意見を聞きたい。
介護・医療費
高齢者や病気の家族が自宅を売却したりする際に、介護や医療費の負担を軽減するための方法を教えて欲しい。
年金・社会保険
不動産資産を保有している場合、年金受給額にどのように影響するか教えて欲しい。
住まいのわなら ファイナンシャルプランナーがお客様のお悩みに最適なプランをご案内いたします。
- 住宅購入・住宅ローン
- 住宅ローン相談/住宅ローンの借り換え/住宅購入に関するご相談全般
- 生命保険
- 生命保険の見直し/生命保険のご契約内容に関する相談/生命保険に関するご相談全般
- 家計相談・家計の見直し
- 家計の見直し/家計の収支分析/家計に関するご相談全般
- 不動産投資
- 不動産投資のご相談
- ライフプラン
- ライフプランの作成・見直し/教育資金/住宅取得資金/老後資金/ライフプランに関するご相談全般
- 相続
- 子ども達に最も賢く相続する為の相談やトラブルにならない相続の相談
- セミナー・勉強会
- セミナー・勉強会のご案内/個別相談会のご案内
ご相談例A
住宅購入資金計画コース
物件の購入や住み替え、売却をご検討の方におすすめするコースです。
- STEP1
- 住宅購入・売却・住み替えに向けた希望条件等のヒアリング
- STEP2
- ライフプランのシミュレーション（FP診断で試算表の作成をします。）
- STEP3
- 住宅ローンと金利の種類や特性など、基本的な知識をレクチャーします。
- STEP4
- 住宅ローンの返済計画や、繰上げ返済等の手法をシミュレーションします。
- STEP5
- 具体的な購入希望条件や、売却査定など、希望イメージを詰めていきます。
ご希望の方にもれなく無料で永久相談シートを差し上げています。
ご相談例B
家計収支改善コース
家計を詳しく分析して改善を図りたい方におすすめするコースです。
- STEP1
- 現在の家計の収支をヒアリングし、収支表を作成いたします。
- STEP2
- 食費、光熱費、教育費、保険など収支のバランスを分析いたします。
- STEP3
- ライフプランを見据え、将来予想されるお子様の教育費や支出レベルを実際のレベルに修正しご提案いたします。
- STEP4
- 支出の改善計画を提案し、改善後の長期的なキャッシュフローを作成いたします。
- STEP5
- 必要に応じて退職後の生活資金確保に向けたご提案をいたします。
ご希望の方にもれなく無料で永久相談シートを差し上げています。
ご相談例C
ご家族の保障ご相談コース
加入している保険のことがよくわからない方や将来の生活費、お子様の教育費に不安を感じている方におすすめのコースです。
- STEP1
- 現在の家計の収支をヒアリングし、収支表を作成いたします。
- STEP2
- 現在加入している保険が本当に必要なものか分析し、将来必要になる保障やお子様の教育費等の準備についてご提案いたします。
- STEP3
- 家計に負担のない形で、将来の生活費や教育費、老後資金等の保障の作り方をご提案いたします。
- STEP4
- ご家族の状況に応じた必要な保険や、補償に適した保険商品のご提案をいたします。
- STEP5
- 保険加入後の収支計画を提案し、長期的なキャッシュフロー表を作成いたします。（積立型保険の受け取り方、税金面のご説明もいたします。）
ご希望の方にもれなく無料で永久相談シートを差し上げています。
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未
来の家計簿診断
Future Judgment
